De Portugese kaartenmaker Diogo Álvares bereikt de Braziliaanse kust nadat zijn boot is gezonken. Hij wordt gered door Itaparica, opperhoofd van een indianenstam en zijn twee dochters. Zij noemen hem Caramuru en er ontstaat een driehoeksverhouding. Maar de kans om terug te gaan naar Portugal doet zich weer voor en het lijkt duidelijk dat de huidige verstandhouding niet lang zal bestaan.

Diogo Álvares, a Portuguese map illustrator, reaches the Brazilian coast, after his caravel sinks. He is saved by the Indian chief Itaparica and his two daughters, Paraguaçu and Moema. They call him Caramuru and together they engage in a happy love triangle. But the chance to return to Portugal arises, and it is clear this amoral arrangement cannot last.

La temo de la filmo estas la historio de Diogo Alvares, portugala artisto, talenta pentristo, respondeca por unu el la legendoj de la brazila mitologio – tiu de Karamuru.

Em 1º de janeiro de 1500 um novo mundo é descoberto pelos europeus, graças a grandes avanços técnicos na arte náutica e na elaboração de mapas. É neste contexto que vive em Portugual o jovem Diogo (Selton Mello), pintor que é contratado para ilustrar um mapa e, por ser enganado pela sedutora Isabelle (Débora Bloch), acaba sendo punido com a deportação na caravela comandada por Vasco de Athayde (Luís Mello). Mas a caravela onde Diogo está acaba naufragando ele, por milagre, consegue chegar ao litoral brasileiro. Lá ele conhece a bela índia Paraguaçu (Camila Pitanga) com quem logo inicia um romance temperado posteriormente pela inclusão de uma terceira pessoa: a índia Moema (Déborah Secco), irmã de Paraguaçu.

Portugal, século 16. Após ser enganado pela sedutora Isabelle, o jovem Diogo é deportado para o Brasil, mas sua caravela naufraga. Por milagre, ele é salvo pelo cacique Itaparica. Em terras brasileiras, ele passa a ser chamado de Caramuru e vive um harmônico triângulo amoroso com as duas filhas do cacique, Moema e Paraguaçu.