A children's book illustrator inhabits a twilight world of shifting reality and illusion, where cruelty and rampant evil do battle with his better instincts, and sanity is a question of perception.

Un auteur de livres pour enfants essaye d'échapper à ses démons intérieurs.

Voguant sans cesse entre réalité et illusion, là où le mal et le bien se confondent, il lui devient de plus en plus difficile de ne pas perdre pied.

Kinderbuchautor Wade Mixon lebt zurückgezogen in der amerikanischen Vorstadt und gilt den Nachbarn als freundlicher, schüchterner Kerl, obwohl ihn niemand näher kennt, und mancher sogar mal seltsame Schreie aus seinem Haus gehört haben will. Tatsächlich führt Mixon ein schauerliches Doppelleben, hält sich für den geheimsten Spion von allen, hat seinen Keller in eine Folterhölle verwandelt, und bearbeitet dort Leute, die sich zufällig in seine Fänge verirrten und von keinem vermisst werden. Da verliebt sich eine Nachbarin in den stillen Mann.

מאייר ספרי ילדים מאבד את אחיזתו במציאות אל עולם הדמדומים ואשליה, היכן שהאכזריות והרוע משתוללים, והשפיות היא בסימן שאלה.

Уэйд Миксон — немолодой одинокий человек, бывший работник крематория. Его любимое занятие — делать иллюстрации к детским книгам. Но это видимая часть его жизни. На самом деле Уэйд — изощрённый садист. В его подвале оборудована камера пыток, и он получает наслаждение, издеваясь над людьми, которых заманивает в свой дом…