구여장(유영)은 무술 대결 중 장군의 외아들을 죽이는 실수를 하여, 아버지께 다신 무술을 하지 않을 것을 약조하고 집을 떠난다. 방랑 생활 중 만난 심노흑과의 약속을 지키기 위해 그의 가족을 찾아가고 숙식을 받으며 금전적 도움을 준다. 구여장은 그곳에 무술 시합이 열린다는 사실을 알고서도 무술인임을 숨기고 조용히 살기 위해 노력한다. 그러나 그 시합을 둘러싼 음모에 구여장의 주변 사람들이 휘말리자 구여장은 큰 고민에 빠진다

　　少年顾汝章幼承庭训，练得一手好拳脚，家传绝招“铁沙掌”是以好打不平。一次，汝章错手将豪门督军之子段三少杀死，顾父闻悉，故意将汝章逐出家门，亡命天涯，才能得以保存性命。途中遇盗，汝章再次错手杀死劫匪沈老黑，并受其托回乡探其妻女，汝章得知沈家贫困，故假称欠沈老黑债务并愿留乡中工作抵债。正巧当地举行七省拳王竞赛，需搭建擂台，汝章前往工作。 工作时，其认识一当地好手韦七，韦知汝章暗藏武功，技非等闲，故劝其参赛，但汝章不愿违背严父之训话，不愿多事。当地恶霸钱世仁为夺取拳王宝座，杀死韦七及阿花父女，汝章忍无可忍终替韦七出赛，夺得七省拳王宝座。钱与其妹怀恨在心，截杀汝章，汝章被迫使出铁沙掌，将钱氏兄妹杀死，继续流浪天涯。

A roaming fighter gets into the ring to win a boxing tournament to thwart an evil warlord.

Ku Ju-Chang, um jovem artista marcial, numa luta mata acidentalmente o filho de um general. Ku é obrigado a fugir de sua cidade e levar uma vida de andante pela China. Um dia, Ku é surpreendido pelo velho Shen, um assaltante da estrada. Shen é fatalmente ferido, e antes de morrer pede a Ku para procurar sua esposa e filha. Ku chega na cidade de Shen para ajudar sua família e consegue um emprego na construção da arena onde haverá um torneio pelo título de Campeão de boxe das sete províncias do Norte da China. O torneio é organizado por Chin, que se aliou a dois lutadores do Japão e quer confirmar seu próprio poder. Ku é convidado por seu amigo Wei para participar desse torneio, mais não aceita. Quando seus amigos são assassinados por Chin, Ku furioso entra no torneio para impedir que Chin seja o campeão. Depois Chin e sua irmã revoltados por ter seus planos frustados tentam matar Ku numa emboscada.