De opa van Jakob heeft jaren in Frankrijk gewoont, maar komt naar Nederland om zijn oude dag te slijten in zijn geboortestad. Tijdens de herfstvakantie logeert Jakob bij zijn opa en luistert gefascineerd naar zijn spannende volksverhalen die zich afspelen in het dorp. Maar bij het opknappen van zijn nieuwe huis glijdt opa uit en belandt ziek in bed. In koortsige dromen brabbelt hij steeds iets over een zwaan. Een oudere dame die op opa past, vertelt Jacob dat zijn grootvader als kind een houten rode zwaan had die hij is kwijtgeraakt. Ongerust om zijn zieke opa gaat Jakob op zoek naar de rode zwaan en komt in een avontuurlijke sprookjeswereld terecht. Gebaseerd op een boek van Sjoerd Kuyper.