A person enters the frame dressed up as a bird. In a dressing room, John Malkovich sheds the costume of Casanova. A young woman's skirt is just as orange as the beak of a zebra finch singing in a cage. White lilies stand at the foot of a statue of the Virgin Mary, red roses in front of the window of an SM studio. There the quiet game of submission in exchange for money, in a museum an embrace, a poem whispered in the ear. Children playing in a forest in autumn. A forest in summer, framed by light. An orgasm and a dance.

Фильм представляет собой набор различных малосвязанных друг с другом ситуаций. Вот в кадре стоит человек в причудливом карнавальном костюме. Вот в осеннем лесу играют дети. Далее нам показывают разговор с Джоном Малковичем, который тот ведёт от лица Казановы. Этот фильм о чувствах.