Kohata Anime Studio is een plek vol dromen waar animatie wordt gemaakt. Baja is in deze studio opgegroeid door de mensen die animatie maken. Buiten in een vijver drijven zijn vrienden, de eenden. Op een avond, als alle mensen niet meer in de studio zijn, kijkt Baja naar buiten en ontdekt dat zijn eendenvrienden worden aangevallen door een kat. Zal Baja zijn vrienden kunnen redden? Een wonderbaarlijk nacht avontuur begint.