Jim is the drummer for the great black musician Billy Swann. With him, he plays in a club called San Sebastián, owned by his friend Floro, every summer.

Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enregistré. L 'hiver venu, apprenant que Bill est malade, Jim se rendra à Lisbonne et, grâce au vieil homme, retrouvera Lucrecia et s'enfuira avec la jeune femme après avoir tué le gangster qui la menaçait...

En verano, Jim Biralbo toca la batería con Billy Swann, un músico negro de gran prestigio, en un club de San Sebastián, propiedad de su amigo Floro. Allí conoce a la esposa de un mafioso, que tiene amistades poco recomendables, especialmente un individuo que está implicado en un golpe de estado para acabar con la democracia en Portugal. En busca de la mujer y también de la que puede ser la última actuación de Swann, Jim decide viajar a Lisboa.