The background of this picture represents a scene along the beautiful river Seine in Paris. A gentleman enters, and taking a blackboard from the side of the picture, he draws on it a sketch of a novelist. Then, standing in the centre, he causes the living features of his sketch to appear in the place of his own, which is utterly devoid of whiskers. The change is made so mysteriously that the eye cannot notice it until one sees quite another person in the place of the first. Again another sketch is shown on the board, this one being that of a miser; then an English cockney; a comic character; a French policeman, and last of all, the grinning visage of Mephistopheles. It is almost impossible to give this film a more definite description; suffice it to say that it is something entirely new in motion pictures and is sure to please. (Méliès Catalog)

Un homme bien habillé dessine sur un tableau un personnage du xviie siècle, puis laisse apparaître sur sa propre tête une coiffure de cette époque. Il dessine alors un vieil homme à barbe, attribut pileux qui apparaît alors sur le bas de son visage. Ensuite, il dessine un homme avec une grande moustache : sa coupe et sa barbe disparaissent, mais pour laisser place à cette même moustache. Il écrit sur le panneau : « Comic excentric », puis son visage se transforme en celui d'un clown, en général et enfin en diable.

Transformaciones del rostro de un hombre ante la cámara.