卡洛·隆巴迪博士声称，通过催眠，他可以让他的病人恢复前世的记忆，从而证明轮回的存在。他还声称这些前世的灵魂可以被带出体外，获得肉体形式。一个似乎消失在海里的生物所实施的一系列暴力谋杀表明，隆巴迪的说法可能是正确的。医学界和科学界认为他是一个彻头彻尾的骗子，但一位商人却看到了利用隆巴迪的能力发大财的机会。

A mysterious hypnotist reverts his beautiful assistant back into the form of a prehistoric sea monster that she was in a past life.

Der Mystiker und Hypnotiseur Lombardi ist bisher nur auf Rummelplätzen unterwegs, hat aber ungeachtet dessen eine Reihe bemerkenswerter Kräfte entwickelt, mit denen er seine Assistentin Andrea mittels Hypnose in frühere Inkarnationen ihrer Existenz zurückschicken kann. Gegen ihn arbeitet der Wissenschaftler Ted Erickson, der Lombardi entlarven will, just als dieser in seiner Show den Tod zweier Menschen durch die Klauen eines kambrischen Seemonsters ankündigt. Tatsächlich geschieht so, wie Lombardi es geheißen und als der Mystiker am Tatort gesehen wird, läßt Erickson ihn verhaften, doch die Beweise fehlen. Während Ericksen von Andrea mehr als beeindruckt ist, sucht sein Schwiegervater in spe Lombardis Nähe, um mit ihm das ganz große Geschäft aufzuziehen...

Il malvagio imbonitore Carlo Lombardi sviluppa una tecnica pseudopsichica che gli consente di far riemergere le passate reincarnazioni del soggetto ipnotizzato. Utilizza a tal fine la propria assistente (in verità vittima e prigioniera dell'ego sconfinato dell'illusionista), di cui richiama a questo mondo la sua trasposta ancestrale, sorta di creatura violenta che semina morte e distruzione.

La bella asistente (Marla English) de un hipnotizador misterioso y malvado (Chester Morris) ignora ser descendiente de un horrendo monstruo marino prehistórico, en el cual se convierte cuando su jefe la hipnotiza. Cuando el monstruo se manifiesta, mata a quien se interponga en su camino. Un empresario se entera de las fechorías del hipnotizador, e idea una manera de sacar provecho de tanta muerte y destrucción. Mientras tanto, cada vez que la asistente está hipnotizada y el monstruo emerge, ella logra controlarlo más y más...

En mystisk hypnotisör får sin assistent att förvandlas till ett förhistoriskt havsodjur som hon varit i ett tidigare liv.

Gizemli bir hipnotizmacı (Chester Morris), güzel asistanını (Marla English) eski yaşamında olduğu tarih öncesi deniz canavarına geri döndürür.