Екзотично актьорско семейство пътува през Бразилия с караваната "Ролидей" и изнася представления за скромните работници, които все още нямат достъп до телевизията. Към тях се присъединява млада двойка. Жената е бременна, а мъжът иска да сподели живота на пътуващите артисти. По безкрайните бразилски пътища - от амазонската гора до столицата Бразилия - това нестандартно общество преживява различни приключения, в които всеки изявява своята природа и отстоява свои ценности.

在Carlos Diegues是巴西著名导演，虽然他并不属于新电影运动，而且早期的作品大多被60年代到70年代中期所产生的新电影运动所掩盖，但在新电影运动的末期他的作品终于得到了更多人的关注，1976年他的《夏卡》为他获得了3项巴西国家电影奖，而79年这部幽默的喜剧片正是他最好的作品，影片展现了巴西各地的美丽景色和人们的热情疯狂，是一部经典的公路片，讲一群吉普赛歌手沿着亚马逊公路穿越巴西，前去参加一场演出。

為了親近他迷戀的舞孃，男子帶著懷孕的妻子加入馬戲團，擔任手風琴師。隨著巡迴表演一路延伸到亞馬遜深處，馬戲團內情慾的糾葛加深，生意卻因為電視的出現而大不如前，經濟的困境逼使男子必須做出抉擇。狄耶蓋斯創作生涯的巔峰之作，以流浪藝人為主題的公路電影，呈現巴西社會的多樣面貌。

The Caravana Rolidei rolls into town with the Gypsy Lord at the mike: he does magic tricks, the erotic Salomé dances, and the mute Swallow performs feats of strength. A young accordion player is completely enamored of Salomé, and he begs to come along. The Gypsy Lord shrugs, and the accordionist and his pregnant wife, Dasdô, join the troupe.

Salomé (Betty Faria), Lorde Cigano (José Wilker) e Andorinha são três artistas ambulantes que cruzam o país juntamente com a Caravana Rolidei, fazendo espetáculos para o setor mais humilde da população brasileira e que ainda não tem acesso à televisão. A eles se juntam o sanfoneiro Ciço (Fábio Junior) e sua esposa, Dasdô (Zaira Zambelli), com os quais a Caravana cruza a Amazônia até chegar a Brasília.

Salomé (Betty Faria), Lorde Cigano (José Wilker) e Andorinha são três artistas ambulantes que cruzam o Nordeste do Brasil com a Caravana Rolidei, fazendo espetáculos para camponeses, cortadores de cana, índios etc., sempre fugindo da concorrência da televisão. A eles se juntam o sanfoneiro Ciço (Fabio Junior) e sua mulher Dasdô (Zaira Zambelli), com os quais a Caravana Rolidei atravessa a Amazônia até chegar a Brasília, vivendo diversas aventuras pelas estradas do país.