Danny Kaye er berømt i Danmark for at kaste sig ned i H. C. Andersens seng i Odense. Her er han i en film, der viser, hvorfor han blev berømt over hele verden. Kaye spiller en lurendrejer, Georgi, der sammen med en anden bondefanger rejser gennem Østeuropa, hvor de sælger mirakelmikstur. Da Georgi bliver anholdt for falsk reklame for medicin, bliver han ved en fejltagelse forvekslet med en generalinspektør, der er udsendt af regeringen for at afsløre korruption. Og det er noget, der sætter en skræk i livet på alle egnens dybt korrupte embedsmænd. Georgi forstår at udnytte situationen, men så dukker den rigtige generalinspektør op, og det udvikler sig til en virkelig morsom komedie.