A former government agent in France, who has failed at an assignment and been disavowed, is deported back to the USA, where he can only find work at a low-rent detective agency. He soon gets involved with a woman with ties to a crooked gambling club owner, who is a client of his agency.

Der zwielichtige Casinobesitzer Tony Bandor gerät durch die Glückssträhne der Berufsspielerin Janet Reynolds in arge finanzielle Bedrängnis. Bandor will die attraktive Spielerin um ihren Gewinn bringen und engagiert hierfür den Privatdetektiv Donald Free, der Janet Reynolds in ein Verbrechen verwickeln soll. Als der integere Detektiv sich jedoch in die Spielerin verliebt und den schmutzigen Job nicht erledigen will, wird er selbst unversehens zur Zielscheibe eines heimtückischen Mordkomplotts.

Сотрудник Госдепартамента США Дональд Фри был пойман во Франции при попытке украсть французские государственные бумаги. Фри увольняют и депортируют в США. Вернувшись домой, он убеждает Дэна Хогана - владельца захудалого детективного агентства - принять его на работу. Фри не подозревает, что агентство Хогана финансируется местным бандитом Тони Бэндором. Однажды Бэндор обращается к Хогану с просьбой организовать дискредитацию дамы из высшего общества - Джанет Рейнолдс, которая непростительно много выигрывает в его игорном заведении. Дело в том, что если получится впутать Джанет в скандал, она лишится права требовать от Бэндора выплаты выигрыша. Это щепетильное задание Хоган поручает выполнить Дональду Фри...

Tras ser deportado de Francia donde fue capturado con la tenencia de secretos de Estado, el detective privado Donald Free (William Powell), se encuentra sin empleo y tras buscar infructuosamente donde ubicarse, termina asociado a Dan J. Hogan quien montará una gran agencia asociado con el dueño de un casino. Todo andará bien hasta que Hogan se presta para enredar a una muchacha (Margaret Lindsay) a quien el casino adeuda una gruesa suma y no quiere pagarle. En Free surgirán los escrúpulos cuando conoce a la hermosa chica.