音乐上志同道合的情侣奥里利乌斯（保罗·哈里斯）和迪莉娅·莱恩正值二人周年纪念日之际，野心勃勃又嫉贤妒能的鼓手约翰尼·库辛（帕特里克·马克格哈恩）试图拆散这对跨种族夫妻。

Tijdens een veelbewogen avond, de jubileumviering van de muzikale en romantische partners Aurelius Rex en Delia Lane, probeert een jaloerse, ambitieuze drummer, Johnny Cousin, het interraciale koppel uit elkaar te scheuren.

Over the course of one eventful evening, the anniversary celebration of the musical and romantic partners Aurelius Rex and Delia Lane, a jealous, ambitious drummer, Johnny Cousin, attempts to tear the interracial couple apart.

Aurelius, un trompettiste de jazz, et Delia, une ancienne chanteuse, sont mariés depuis 1 an et leur mariage fonctionne à merveille. Seule ombre au tableau, Johnny est jaloux du succès du musicien et décide alors de ternir l'image de la jeune femme afin d'affecter son mari ! Il lance alors, au sein de leur orchestre, des rumeurs quant à la fidélité exemplaire de Delia envers son époux...

1961 - Es ist Nacht in London´s East End. Aus einem umgebauten Lagerhaus dringen dumpf die Geräusche einer ausgelassenen Party, untermalt von Jazzmusik. Rodney Hamilton, ein wohlhabender junger Mann und Jazz-Liebhaber, schmeisst eine Party für Aurelius Rex und seine Frau Delia zu ihrem Hochzeitsjubliäum. Delia, die eine vielversprechende Gesangskarriere für ihre Ehe mit Rex aufgegeben hat, will ihren Gatten mit einem Song überraschen, den sie heimlich mit dem Saxophonisten Cass Michaels einstudiert hat. Diesen Umstand nutzt der Drummer Johnny Cousin rücksichtslos aus. Delias Weigerung, für seine eigene Band zu singen und der Neid auf Rex´s Jazz-Karriere bringen Johnny dazu, ein Netz aus Intrigen zu spinnen. So überzeugt er Rex mit viel Geschick davon, dass Cass ein Verhältnis mit seiner Frau hat. An diesem Abend fliegen nicht nur die Drumsticks...

Este filme, baseado em Othello, de William Shakespeare, está bem posicionado como um veículo para mostrar alguns dos melhores músicos de jazz da época, incluindo Dave Brubeck e Charles Mingus. (e 16 - Estimado 16 Anos)

La banda del batería Johnny Cousin (Patrick McGoohan) necesita que la cantante de jazz Delia Lane (Marti Stevens) forme parte del grupo para que los contraten. Pero resulta que ella abandonó su carrera al casarse con Rex, un gran pianista (Paul Harris). En la fiesta de aniversario de la pareja, Cousin intenta despertar los celos de Rex para acabar con su matrimonio y recuperar a la cantante.