Den midaldrende tandtekniker Armando lever et stille liv i Caracas. Han fisker jævnligt tilfældige unge fyre op fra gaden og betaler dem for deres selskab. En dag møder han den unge machofyr Elder, som viser sig at være et farligt bekendtskab. Men der udvikler sig hurtigt et intenst venskab og magtspil mellem de to mænd, hvor grænserne mellem had og kærlighed, begær og afsky udviskes. Og da Armandos far løslades fra fængslet, er Elder måske den eneste, der kan hjælpe Armando med at få hævn for fortidens synder.