Deutschland im Jahr 1938. Zum 50. Geburtstag wünscht sich der Führer eine Kantate. Der Komponist Hanns Broch einst Kommunist und nun am Comeback interessiert, soll sie schreiben. Als Assistentin schickt man ihm die wesentlich jüngere Ursula teils um ihn zu unterstützen, teils zur Überwachung. Als Ursula musikalisches Gespür beweist, übernimmt sie die Hauptarbeit. Unterdessen kommen sich die beiden näher.

Berlin during the Nazi reign: Young music student Ursula is a talented musician and a fervent admirer of the "Führer". When she is asked to assist renowned composer Broch, who was ordered to compose a cantata for Hitler′s 50th birthday, it first seems like a dream fulfilled. Over the time, Broch and Ursula fall in love, and her relationship with the former communist gradually changes Ursula′s perspective on the realities of Nazi Germany. But falling in love with a Nazi means a huge moral conflict for Broch.