En la década de 1950, la Guerra Civil China termina con la derrota de la República de China y el establecimiento de la China Comunista. Los soldados de la 93.a División se llevan a sus familias con ellos, salen del suroeste de China y entran en el norte de Birmania (Myanmar). La caminata por el bosque está llena de desastres y escasez de suministros, pero los sobrevivientes llegan y se establecen dentro de la frontera de Birmania. Construyen una aldea y se alían con una banda armada local para resistir los ataques del gobierno birmano. Más tarde, el gobierno reubicado de la República de China ofrece llevar a los soldados y dependientes a Taiwán, pero algunos están decepcionados con el gobierno y deciden quedarse.