Juleaften lykkes det redningshunden Shelby at flygte fra dyreinternatet, og under flugten møder den drengen Jake, der drømmer om at blive tryllekunstner. De to bliver rigtigt gode venner, og Shelby bliver den trylleassistent, som Jake altid har ønsket sig. Det eneste der nu står imellem de to bedste venner og den perfekte jul, er den berygtede lokale hundefanger Doug.