Vera und Erich Dorfmeister haben von ihrem Engagement für den Nationalsozialismus profitiert: Ihre herrschaftliche Villa, in der sie ihren Ruhestand verbringen, haben sie im Zuge der Arisierungswelle günstig erstanden. Ihre Tochter Isolde jedoch leidet unter der Gesinnung ihrer Eltern – immerhin ging ihre Ehe mit den Jazmussiker Paul Richter unter anderem deswegen in die Brüche. Als Isoldes Tochter Anna nach einem Auslandsjahr heimkehrt, ist die Freude zunächst groß. Begleitet wird sie von ihrem Freund Sid, den sie in London kennen gelernt hat. Dass Sid Jude ist, bemerken die Großeltern zunächst nicht. Doch als Sids Großvater Atta auftaucht, kommt es zum Eklat: Denn wie sich zeigt, ist Atta der ursprüngliche Besitzer der Dorfmeisterschen Villa und ein Verehrer Veras aus Jugendtagen.