A young farmer and his father are barely able to survive on their meagre corn harvest and so they make their way down from the mountains to the village to borrow money from their relatives working in jade mines or on opium plantations. But missing paperwork, deceit and corruption have left them impoverished too. Finally, the father pawns his cow for a moped so that his son can earn a living as a taxi driver. His first customer is Sanmei, who has returned to Myanmar to bury her grandfather. She decides not to go back to China and to get out of an arranged marriage in order to begin a new life with her son in her old country. When Sanmei accepts a job as a drug runner she persuades the young farmer to be her driver.

年輕男主角一直以種地賣菜維生，由於收成和市場不好，他決定改行做其他工作。在其父親的求助下，其父以家裡的一頭牛做抵押，男子借用其表叔手裡的一輛摩托車，做起了拉人載客的生意。 男子在客運站載客時，認識了一名同是漢人的女子三妹。三妹此前被騙到中國四川，嫁給了一名比她年紀大許多的中國男人並生下一個孩子。這次她回家是為了處理爺爺病逝的事情。她決定要在老家這裡賺一些錢，然後再將所生的孩子從中國接回來。她找到了一位男性親戚，該男子介紹她賣冰毒賺錢，她答應了下來。她還找來了男主角，請他騎車帶她到一些地方賣冰毒，承諾分對方40%的利潤。儘管兩人起初賣冰順利，可是在一次送貨交易時，女子被事先準備好的警察抓獲，所幸男子騎車逃離回家。 回到家後，男主角的父親並不在家。在毒癮下，男主角又抽起了冰並精神失常。由於男主角家裡沒有按時贖回那頭牛，最後牛被賣掉宰殺。

산에서 옥수수 농사로 근근히 먹고 사는 젊은 농부와 그의 아버지. 생활고에 시달리던 그들은 옥 광산과 아편농장에서 일하는 친척에게 돈을 빌리기 위해 마을로 내려간다. 하지만 문서분실과 사기, 부패에 시달리며 항상 가난에 시달려야 했다. 수소문 끝에 아버지는 아들을 위해 소를 담보로 오토바이 살 돈을 빌린다. 아들의 오토바이의 첫 손님은 산메이다. 그녀는 할아버지가 사망하여 급히 미얀마로 돌아 온 참이다. 고향인 미얀마에 정착하기 위해 국제결혼으로부터 벗어 날 결심을 하는 그녀. 마약 운반책 일을 맡게 된 산메이는 오토바이 주인인 젊은 농부에게 자신의 기사가 되어 주길 설득한다.