面對大圈仔在港犯案日益嚴重，港府依然是束手無策。團結排外的大圈幫不信任香港人，令警方佈下的線人毫無收穫，程警司（吳海添 飾）於是提出要「以圈制圈」，以大陸人當臥底潛入瓦解在港的大陸犯罪集團。 向東（徐錦江 飾）、京生（林國斌 飾）、學軍（袁日初 飾）曾為中國公安，他們因為政治思想問題偷渡香港被捕。警隊在監獄找到他們，承諾只要完成為期2年的臥底任務，便給予他們香港身份。不想被遣返廣州的三人自此當上了香港警方的臥底。 在警司程Sir的領導下，他們與本地警察臥底大大（萬梓良 飾）合作辦事。三人行動幹練狠辣，取得了大圈幫的信任得以混入犯罪集團。京生在犯罪集團中遇上舊友老虎，在完成臥底任務與情義之間進退維谷；另一邊廂，由於三人的行事手法血腥兇狠，加上黛安娜騙了學軍偷的錢一同亡命他鄉，她在機場摔下學軍，又向移民官告密，學軍誤殺舞女，令警方不願意承擔責任，遂過橋抽板，三人頓成無主孤魂......