12-årige Bazarbai er ikke som andre nomadedrenge på hans alder. Han drømmer om at forlade sin barndoms grønne sletter i en vest-mongolsk provins og i stedet drage til den urbane jungle i storbyen, Ulan Bator. Da Bazarbais bror, Khan, bliver sendt til Ulan Bator, føler Bazarbai sig forrådt og såret, da Ulan Bator var hans store drøm. For at opmuntre ham tager Bazarbais far ham med til den årlige, store ørnefestival. Pludselig flygter faderens præmie-ørn, da den bliver forskrækket af en kamerablitz, og Bazarbai beslutter sig for at følge efter den. Bazarbai kommer da ud på en oplevelsesrig rejse, der uundgåeligt fører ham til sine drømmes by. På rejsen indser Bazarbai, at et lykkeligt liv opstår i samspillet mellem tradition og en dyb respekt for naturen, samt at venskab og loyalitet skaber et stærkt sammenhold mod udefrakommende farer.