Da freden i den skotske by Strathcroy bliver spoleret, må fem personer sætte alt på spil for at genoprette idyllen i deres lille samfund uden at kende til sandheden om den tragedie, der ligger begravet i Balmerino- og Aird-slægtens fortid. Først da Pandora (Jacqueline Bisset), som har været i selvvalgt eksil, vender tilbage til September-ballet, bliver der kastet lys over de begivenheder, der har været holdt hemmelige i tyve år. Som det er kutyme hos Pilcher, byder September på et prægtigt ensemble af farverige og mindeværdige personer, der griber ind i og gribes af hinandens liv. Deres forhold i det barske og smukke skotske højland skildres klart og levende i takt med, at mysteriet om de to familier langsomt afsløres, og hovedpersonernes liv forandres for altid.