Sammen med vennen Viggo tegner Topper med en trylleblyant et gult næsehorn på stuevæggen i lejligheden på 2. sal. Uventet kommer næsehornet til live! Rare fru Flora og hr. Holm synes, at det er et rigtigt pænt næsehorn, men gulvet ned til Floras lejlighed kan ikke klare vægten, så næsehorn, Topper, Viggo og hr. Holm ryger lige igennem. Hr. Løwe - den sure ejer af ejendommen - vil have næsehornet ud af fru Floras lejlighed, så han ringer efter brandvæsenet. Brandmændene stormer fru Floras lejlighed, finder ingen røg, men derimod en dejlig duft af kaffe... Da hr. Løwe finder ud af, hvad der har skabt næsehornet, stjæler han trylleblyanten...

The boy Topper is bored. He finds a pencil that proves to have magical powers. Draw a rhino, and right away, you have a real rhino for a companion. A little heavy perhaps, when you live on the second floor. No matter, it's a modern fairy-tale of the baroque, and everything goes. Based on kiddie entertainment by Ole Lund Kirkegaard, but as was the case with the book, the fun is to be enjoyed by one and all.