Japan in the 1940s. A high school boy went into a magic encounter with Ozuka Hana, a geisha (pub-girl) when he traveled through Amagi Pass. A mysterious murder took place afterwards, an Ozuka was held responsible. 40 years later, the boy, who became a printing shop owner, was visited by a retired policeman who came from Amagi Pass. The truth then started to reveal itself.

　　故事发生在大正十五年，多吉（长冢京三 饰）不愿意继承家业因而离家出走，前往静冈县投靠在印刷厂工作的大哥。途中，多吉邂逅了名为大冢花（田中美佐子 饰）的美丽女子，被大冢花的美貌所吸引，多吉改变了自己的目的地，追随在大冢花的身后。 　　实际上，大冢花是依靠身体赚钱的妓女，多吉于无意之中窥见了大冢花和一个男人的交易，不明就里的多吉以为大冢花遭到了强暴，遂起了杀心。之后，男子的尸体被警方发现，和他有牵连的大冢花遭到了拘捕调查，却因为证据不足而被释放。一晃眼二十九年过去，多吉已经成为了印刷厂的老板，而过去杀人事件的阴影却依然笼罩着他。

인쇄소를 운영하는 '오노데라'는 어느 날 '타지마'라는 노인에게 '아마기산 살인사건'의 수사 참고 자료의 인쇄를 부탁받는다. 그 원고를 보고 그는 자신이 소년 시절에 겪었던 일을 떠올리게 되는데...

В 1940 году на дороге через перевал Амаги было совершено убийство. Вещи и деньги убитого остались нетронутыми, мотив преступления — непонятен. Детектив Мацунодзё Тадзима сумел найти преступника, но и десятилетия спустя он продолжает сомневаться в его виновности.

14歳の少年と娼婦が天城峠を旅しているときに起きた殺人事件と、30年間、事件を追い続けた老刑事の姿を描く。家が嫌になり静岡の兄を訪ねるため、ひとり天城越えの旅に出た少年。途中、素足で旅するハナという女性と出会い、二人並んで歩く。しかし、道中、旅の資金を手に入れるために行きずりの男に声をかけるハナ。無理やり少年と別れたハナの後を、密かに追った少年は草陰で情交を重ねる二人の姿を目撃してしまう…。