Kiyone Sakurai, an apprentice swordmaker makes a sword for his guardian, Kozaemon Onoda. Onoda breaks the sword while defending his lord which eventually leads to his death at the hands of Naito, when Naito demands to marry his daughter Sasae. Sasae vows to avenge her father's death and pleads for Kiyone Sakurai to make a special sword for her. So Kiyone and his fellow swordmaker Kiyotsugu go to the master swordsmith Kiyohide Yamatomori to learn their craft and forge the sword. - Will Gilbert

Kiyone Sakurai a confectionné un sabre pour Onoda, son protecteur qui l'élève depuis qu'il est devenu orphelin. Ce dernier s'empare du sabre pour escorter le Shogun. Mais l'escorte est attaquée pas des rebelles, tandis que le sabre d'Onoda se brise...

막부 말기, 견습 도공(刀工) 사쿠라이 기요네는 후견인 오노다에게 칼을 만들어 바친다. 기요네는 오노다의 딸 사사에를 흠모하고 있다. 그러던 어느 날, 전투 중 칼이 부러지는 바람에 오노다는 곤경에 처하고, 결국 죽음을 맞게 된다. 자신감을 상실한 기요네는 목숨을 끊으려 하지만, 사사에가 기요네를 격려한다. 마음을 다잡은 기요네는 명검을 만들기 위해 애쓰고, 아버지를 잃은 사사에는 복수를 결심한다.

Japón, mediados del siglo XIX. Kiyone Sakurai, aprendiz de forjador de espadas, entrega un arma a su guardián Onoda. Tras la muerte de Onoda a manos de Naito, su hija le pide a Kiyone que forje la espada que vengará la muerte de su padre. Kiyone acudirá a su maestro para que le ayude en la creación de un arma tan importante.