Vi er i New Orleans i tiden efter orkanen Katrina. Andy er narko-betjent, der for det meste arbejder "under cover" for at knalde byens mange narkogangstere. Hans faste partner døde under stormen, men det, som ved første øjekast så ud som et uheld, tyder nu på, at han blev myrdet. Andy og hans nye partner, den nyuddannede og temperamentsfulde Stan, vil gerne opklare, hvad der skete. Da de konfronterer en af de lokale dealere, bliver han skudt ned for øjnene af dem, og de får et alvorligt forklaringsproblem. Samtidig viser det sig, at den narkobaron, de jagter, er en tidligere politibetjent, og han har kontakter langt ind i tjenestens inderste kontorer.