암흑가 보스 용은 은퇴를 결심하고 친아들 용이 대신 용감하고 의리를 지킬 줄 아는 용일을 후계자로 점찍는다. 이를 시기한 용이는 용일의 결혼식장을 피투성이로 만들어버리고, 용일은 얼굴에 화상을 입은 부인 아설과 대만을 떠난다. 홍콩으로 건너가 은둔생활을 하던 용일은 깡패두목인 아하와 그의 누나 아려를 알게된다.어느날 아화가 말썽을 일으키는데, 용일은 그 일에 휘말려 정체가 드러나고 만다. 한편, 용일이 홍콩에 나타났다는 소식을 들은 용이는 그를 없애기 위해 홍콩으로 건너와 한바탕 혈전을 벌인다. 그 와중에 아설이 희생되는데...