本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后，即被姜洒脱的生活方式吸引，二人终成莫逆之交；姜之女友李丽丽，欠了高利贷，被威逼当娼，傅暗向父索巨款……

Hua Heng is a poverty-stricken aspiring painter whose day job involves painting the ads that go up on the sides of buildings. He and his buddies hang out in a makeshift gym set up in an abandoned building where they train and practice kung fu. His girlfriend is Gao Xin, a bar maid who is in debt to loan sharks. Into their lives comes Jiaji, who happens upon Hua Heng in a street fight with local thugs who'd made fun of the painting he's carrying and decides to help him out.

Ein junges Mädchen wird von einer kriminellen Organisation in einem Nacht-Club zur Arbeit gezwungen. Ihr Freund, ein erfahrenen Kampfsportler, versucht sie aus den Händen der Organisation zu befreien, muss aber fesstellen, dass er der Übermacht nicht gewachsen ist. Den Kampf schon fast verloren, kommt ihm ein Fremder zur Hilfe und schlägt die Gegner in die Flucht. Die beiden werden Freunde. Gemeinsam trainieren sie Kung Fu bis zur Perfektion, werden zu Blutsbrüdern, und nehmen den Kampf gegen die Verbrecherorganisation erneut auf...