כשמחפשים טרוריסט אכזר וחסר רגשות כקרלוס סנשז ("התן"), לפעמים הדרך לתפיסתו צריכה להיות חדשנית ומקורית. סוכן CIA (סאת`רלנד) וסוכן המוסד (קינגסלי) מאמנים את אניבאל רמירז (קווין) - איש משפחה תמים שכל ייחודו בכך שהוא נראה בדיוק כמו קרלוס הטרוריסט. אימונים מפרכים מלמדים את רמירז איך לזוז, להרוג, לנשום ולאהוב בדיוק כמו קרלוס. הסרט מבוסס על דמותו של הטרוריסט שבמקרה נתפס קרוב ליציאתו של הסרט. הצילומים נערכו גם בארץ: בירושלים, עכו ובדרום ת"א.