Renzo (Michael Riley), een doodgewone jongen, heeft een simpele droom: hij wil zijn eigen huis bouwen. Maar Renzo's droom wordt op een zijspoor gezet door de dood van zijn moeder. Ook de komst van Alonzo (Robbie Coltrane) zet zijn leven op zijn kop. Alonzo is een joviale maar oneerlijke scharrelaar, die geobsedeerd is door de gedachte een elegant restaurant te openen waarin het bedienend personeel gekleed gaat als operazangers. Als Alonzo Renzo's passie voor opera en zijn fascinatie voor geld ontdekt, slaan de twee de handen ineen. Maar wiens droom moeten ze volgen?

A shy young man with a passion for opera has his world turned upside down by a con artist who really does have a heart of gold.