Už jako dítě si Natalie Millerová (Patty Duke) myslela, že je ošklivá. Její máma tvrdila, že z ní bude hezká žena. Po neshodě s rodiči se odstěhuje do podnájmu v Greenwich Village. Dostane práci v Topless klubu, do kterého jezdí na motorce. Tady se setká z Davidem (James Farentino) a má s ním milostný poměr. Pak přijde na to, že je ženatý. Humorný pohled na svět a lásku dívčího Cyrana.

Since she was a child, Natalie Miller has always thought she was an ugly ducking. Despite her mother's encouragement that she will grow up to be pretty, Natalie has never believed it will happen. She rents a Greenwich Village apartment from an eccentric landlady and gets a job at the Topless Bottom Club. She rides a motorcycle to work, decorates her loft with a moose head, and rides up and down a dumbwaiter to get to her apartment. There Natalie meets David an artist, and the two have a love affair before she discovers he is married.

Aus Brooklyn zieht die hässliche Natalie, in ihrem Viertel als Clownsgesicht bekannt, nach Greenwich Village und lernt einen beeindruckend attraktiven, reichen, erfolgreichen und verheirateten Architekten aus Connecticut kennen, der hier gerade eine Pause vom Berufsleben unternimmt und bei ein wenig Kunstmalerei auf einem Selbstfindungstrip unterwegs ist. Die naive, loyale, treuherzige Natalie wird zu seiner Inspiration, seiner Muse.

劣等感に悩んでいた少女の、ブルックリンの片隅で花ひらいた恋の歓びを描く青春物語。

한 젊은 여인이 독립을 위해 투쟁한다.

Натали Миллер всегда считала себя некрасивой девушкой. Мама с детства уверяла ее, что когда она вырастет, превратится в настоящую красавицу, но Натали знала, что такого никогда не случится. После окончания школы она покидает родительский дом и в поисках собственного «я» и сказочной любви отправляется в большой город. В Нью-Йорке на Гринвич-Виллидж она снимает квартиру у эксцентричной хозяйки и устраивается на работу в ночной клуб. Вскоре она знакомится с художником Дэвидом Харрисом, но он не так прост, как кажется…

Desde que era una niña, Natalie Miller siempre pensó que era un patito feo. A pesar de que su madre la animó a crecer para ser bonita, Natalie nunca creyó que sucedería. Alquila un apartamento en Greenwich Village a una casera excéntrica y consigue un trabajo en el Topless Bottom Club. Va en motocicleta al trabajo, decora su loft con una cabeza de alce y sube y baja en un montaplatos para llegar a su apartamento. Allí, Natalie conoce a David, un artista, y los dos tienen una historia de amor antes de que ella descubra que él está casado.