Under sommerens hedebølge i Brooklyns sociale boligbyggeri bliver 14-årige Misters mor anholdt af politiet, og uden hverken far eller søskende må han klare sig på egen hånd. Han får travlt med at skaffe mad, undgå børneforsorgen og områdets lokale bøller. Samtidig er han nødt til at tage sig af naboens 9-årige dreng Pete, der heller ikke har det for let derhjemme. På trods af den håbløse situation er Mister fast besluttet på ikke at give op - en viljestærk og ukuelig knægt, der selv under umenneskelige forhold bliver ved med at holde hovedet højt. Et både sårbart og knugende portræt af en dreng, der tvinges til at blive voksen alt for tidligt, men også en film, der efterlader tilskueren med et glimt af håb.