In 16th century Spain, Don Francisco reluctantly betroths his daughter, Blanca, to the arrogant Don Ramiro in order to preserve the lands in the family estate. Then Don Juan, Don Francisco's nephew and Blanca's true love, returns from the war in Flanders. Don Juan dons a mask and joins with a gypsy band led by Estella to fight against the forces of Don Ramiro.

Siamo nella Spagna del '600. Blanca ama Juan, ma è promessa a Don Ramiro che la tiene prigioniera. Juan, a capo di una tribù di zingari insieme alla gitana Estella, compie intanto gesta che divengono presto mitiche. I gitani aiutano Juan a liberare Blanca e uccidono Ramiro. Blanca e Juan si sposano.

Чтобы сохранить мир с воинственным доном Рамиро, его сосед, дон Франсиско, соглашается отдать тому руку своей дочери Бланки, разрушив помолвку девушки с благородным доном Хуаном. Изгнанный из своих новых владений коварным Рамиро, Хуан присоединяется к табору цыган во главе с богатырём по прозвищу Голиаф. Померившись силами и оценив возможности друг друга, молодые люди становятся друзьями. Голиаф и его друзья решают помочь несправедливо униженному Хуану вернуть свою любовь и свои владения, отобранные доном Рамиро.

En la España del siglo XVI, Don Francisco desposa a regañadientes a su hija Blanca con el arrogante Ramiro, con el fin de preservar las tierras de la finca de su familia. Su sobrino Juan, verdadero amor de Blanca, regresa de la guerra de Flandes y es encerrado en las mazmorras luego de la muerte de Don Francisco. Juan es rescatado por una banda de gitanos, liderada por Estella. Es ahí cuando decide ponerse una máscara y unirse a los gitanos para luchar contra los hombres de Ramiro, entre quienes se encuentra un musculoso que pelea con el torso desnudo, al que llaman Goliath (o Hércules, según el doblaje).