The film tells a strange story, in flashback, about a British Telegraph Company’s engineer named Hughes appearing in a distant Guria village. Falling in love with the beautiful Anna, the Englishman became the enemy of her brother, Bolshevik Nestor. Both Hughes and Nestor were shot dead by Lavrenty Mgeladze, who had once had everything, but later was dispossessed and driven out of the village. The old Anna told that story to a young composer who recorded the music: “My dear homeland, why are you weeping?…”

ფილმში ასახული მოვლენები საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების პირველ დღეებს უკავშირდება და ინგლისელი ტელეგრაფისტის, ქრისტოფერ ჰიუზისა და ქართველი გოგონას სიყვარულის ამბავს მოგვითხრობს.

В традициях грузинского кино и поэтического философского «ретро» фильм повествует о странной истории давних дней, когда в далеком гурийском селе Сио появился Хьюз, служащий английской королевской телеграфной компании. Полюбив красавицу Анну, англичанин стал врагом ее брата Нестора, большевика и организатора первой красной коммуны. Хьюза и Нестора застрелил Лаврентий Мгеладзе, у которого когда-то было все, но все отняли и выгнали из села. Старая Анна поведала эту историю молодому композитору, который записал музыку: «Милая моя родина, почему ты плачешь? Если тебе не повезло сегодня, может завтра повезет?...