Wanneer de biseksuele pornoster Valentino de nieuwkomer Gary ontmoet, ontstaat er onmiddellijk een aantrekkingskracht tussen de twee. Valentino helpt Gary aan een baan bij een telefoon seksbedrijf, en ze worden snelle vrienden en geliefden, maar de spanning bedreigt hun relatie wanneer Gary en Valentino's vriendin Mary erbij betrokken raken. Als Valentino erachter komt dat hij op sterven ligt en Mary zijn kind gaat krijgen, moeten de drie samen moeilijke tijden doorstaan.