중국 해난성의 지방 도시, 안양에서 한 창녀가 아이를 버리게 되고, 직장을 잃은 실업자가 양육비를 받기 위해 아이를 맡게 된다. 한편 불치병으로 죽어가는 깡패는 후손을 남기고자 아이를 원하게 되는데. 중국 사회의 밑바닥 인생 세 사람의 다른 삶을 사실적으로 보여주고 있는 영화.