Edogawa Rampo is een schrijver wiens nieuwste werk door de overheid wordt gecensureerd, omdat het te verontrustend en schadelijk voor het publiek wordt geacht om gepubliceerd te worden. Nadat hij zijn concepten heeft verbrand, laat zijn uitgever hem echter een krant zien met een verslag van de gebeurtenissen, net als zijn verboden verhaal. Naarmate de film vordert, vermengen fantasie en realiteit zich in een verhaal dat sterk leunt op invloeden uit Dracula van Poe en Stoker. De sterk expressionistische richting van de film combineert op vakkundige wijze een verscheidenheid aan media (animatie, computer gegenereerde beelden, korrelig zwart-wit snel film materiaal, kleuren negatieven) voor een artistiek effect.

Edogawa Rampo is a writer whose latest work is censored by the government, deemed too disturbing and injurious to the public to be allowed to be published. However, after burning his drafts, his publisher shows him a newspaper with an account of events just like his forbidden story. As the film progresses, fantasy and reality intermingle in a tale that draws heavily on influences from Poe and Stoker's Dracula. The film's strongly Expressionistic direction skillfully combines a variety of media (animation, computer-generated imagery, grainy black-and-white fast film stock, color negatives) for artistic effect.

昭和初期の東京。探偵小説家の江戸川乱歩は、ある事件で夫殺しの嫌疑をかけられている女性・静子（羽田美智子）に興味を持つ。この事件が自分の書いた小説にそっくりだったためである。乱歩は小説の中に自分の分身・明智小五郎を登場させて静子を助けようとする。

에도가와 란포는 최근 작품이 정부에 의해 검열된 작가로, 그 내용이 지나치게 충격적이고 공공에 해를 끼칠 수 있다는 이유로 출판이 금지됩니다. 그러나 그는 원고를 불태운 후, 자신의 금지된 이야기와 똑같은 사건이 신문에 실린 것을 출판사로부터 보여받습니다. 영화가 전개되면서 환상과 현실은 점차 뒤섞이며, 포우와 스토커의 드라큘라에서 강한 영향을 받은 이야기가 펼쳐집니다. 이 영화는 강렬한 표현주의적 연출을 통해 애니메이션, 컴퓨터 그래픽, 거친 흑백 필름, 컬러 네거티브 등 다양한 매체를 예술적으로 조합해 뛰어난 효과를 만들어냅니다.