Um 1000 n. Chr. Das Fürstentum Kiew leidet unter den Räuberhorden der Tukaren. Das reiche und einst mächtige Land ist im Inneren geschwächt durch die Machtkämpfe der habgierigen Grundbesitzer, der Bojaren. Da eilt der Bauernsohn Ilja Muromez an den Fürstenhof, um seine Heimat zu verteidigen. Bald wird er gerühmt für seine Heldentaten, doch aufgrund einer Intrige der Bojaren läßt ihn der Fürst in ein tiefes Verließ werfen..

苏联电影界的结集空前的巨費和4年的岁月，在当时造就的豪华场面场面，总计10万6000人的角色，1万1000头的马，以及实物大的基辅城的城墙和宫廷的巨大的布景也有着巨大的震撼力，反派角色的卡林王，通常都坐在几十个男人抬着的的神轿上；本电影原名是《Илья Муромец》，也就是主角伊里亚·穆罗梅茨（英语：Ilya of Murom）最早流传的古俄罗斯“壮士歌”（即歌颂英雄的传统民歌）中的主人公。他是10世纪基辅的圣弗拉基米尔一世宫中的主要勇士。伊里亚出身农民，从一出生就被认为是一个没有希望的孩子，因为他直到三十多岁才学会走路。

Film na motivy dávné ruské báje o udatném bohatýru Iljovi Muromcovi, který uchránil ruskou zem před Tatary. Tatarský nátlak v zemi roste. Teprve když je téměř celá země vydána na pospas Tatarům, rozpomene se kníže Vladimír na Ilju Muromce a žádá ho o pomoc. V rozhodující bitvě zachrání Ilja nejen město Kyjev, ale také celou ruskou zem a Tataři jsou poraženi. Nakonec se statečný bohatýr po letech setkává s ženou Vasilisou a synem Sokolíkem, kteří byli celou tu dobu drženi v zajet

Paralyzed since birth, Ilya can only watch helplessly as his village is plundered by barbarians. But when a mysterious traveler arrives with a magic elixir that restores him to full health, Ilya begins an adventure to protect the village and the royal family from harm.

Ilya est un infirme privé de l'usage de ses jambes. Lorsqu'il aide des voyageurs fatigués, ceux-ci le surprennent en lui donnant une potion qui lui rend ses jambes. Il devient immédiatement puissant et entreprend de faire ses preuves auprès de son roi. Ce faisant, il combat les méchants Tugars, un démon du vent qui ressemble à un croisement entre un gobelin et le Noid, un ambassadeur ressemblant à un zeppelin, et les méchants Tugars. Ilya se fait accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, puis il est libéré, et enfin il élimine les Tugars et leur dragon.

I mongoli di Kalin mettono a ferro e fuoco la Russia. Ma li ferma un eroe leggendario, Ilia Muromez, annunciato da una profezia, che benché privo dell'uso delle mani e dei piedi era il solo degno di maneggiare la magica spada di Sviatagor. Tradimenti, intrighi dei Boiardi, battaglie, rapimenti, in questo calderone teso alla celebrazione della Grande Russia.

Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон Муромцу и друзьям его - Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу…

Ilya es un lisiado sin el uso de sus piernas. Cuando ayuda a algunos viajeros cansados, lo sorprenden dándole una poción que le restaura las piernas. Inmediatamente se vuelve poderoso y se pone en marcha para demostrar su valía ante su Rey. Al hacerlo, lucha contra los malvados Tugars, un demonio del viento que parece un cruce entre un goblin y The Noid, un embajador parecido al zepelín, y los malvados Tugars. Ilya es enmarcada por un crimen que no cometió, luego es liberada, y finalmente envía a los Tugars y su dragón.