I en fjerntliggende fransk provinsby, nær grænsen til Nazi-Tyskland, inspireres en ældre kunstner, Marc Cros (Jean Rochefort), til endnu en gang at gribe til pensel og lærred, da hans kone (Claudia Cardinale) kommer hjem med en ung og smuk kvinde (Aida Folch), der er på flugt fra det spanske Franco-regime. I den smukke og fredelige idyl opstår et usandsynligt venskab mellem den gamle mand, hvis ende nærmer sig, og den unge pige, hvis liv først lige er begyndt.