A moralistic judge declares war on pornography. His gay nephew, who lives with a transvestite, tries to save himself and also protect his friend Ana, a porn actress.

Suite à un marathon de danse, le jeune homosexuel Franco (Ray Lovelock) fait la connaissance de Anna, alias Nini Ponpon (Anna Maria Rizzoli), célèbre pin up qui étale régulièrement ses charmes dans un roman photo érotique. Jaloux, Nicole, le copain travesti de Franco (Enzo Cerusico) menace de se suicider. Ne retrouvant plus la trace de Nicole, Franco se rend alors au commissariat pour faire part de son inquiétude au Commissaire Pecorella (Aldo Maccione), homophobe convaincu. Sous surveillance policière, Franco trouve refuge chez son oncle, le juge Sparvieri (Renzo Montagnani), l'un des pontes de la censure italienne, qui le croit être un jeune homme bien comme il faut. Tellement qu'il souhaite le présenter à la fille d'un élu, Président d'une association pour la sauvegarde de la morale.

Il giovane omosessuale Franco vive con Nicola, un travestito che si fa chiamare Nicole. Durante una maratona di danza, Franco conosce Anna Maria Immacolata, bella ragazza e ottima ballerina, con cui inizia a esercitarsi assiduamente. Nicole, geloso di questo rapporto, simula il suicidio...

Un juez moralista le declara la guerra a la pornografía, y su sobrino gay, que vive con un travesti, intenta salvarse y también proteger a su amiga Ana, una actriz porno. Pero bajo las sábanas el juez no es tan ortodoxo como parece, y el travesti se entera pronto...