La ex piloto Anya Petrova trabaja como ingeniera aeronáutica en la retaguardia y da toda la calidez al orfanato Kolya y a los aviones. Junto al silencioso Mayor Zotov, están probando el Krechet, un nuevo modelo que puede adelantar la victoria en el frente. Petrova esconde heroicamente una herida de combate de los demás y sueña con volver a tomar el timón para vengarse del piloto del Black Messer, responsable de la muerte de su amante. El enemigo quiere apoderarse del avión milagroso, pero el peligro acecha más cerca de lo que parece.