During the Heian period, Abe no Seimei trains in magic but lacks interest, until a collaboration with Minamoto no Hiromasa arises to solve a strange phenomenon.

During a dark time in the Heian period, when evil forces threaten the kingdom, the emperor relies on the onmyōji to keep the supernatural forces in line. But as political events become highly charged, friction within the order leads to betrayal. Now, Seimei, a talented member of the clan, must face down his master, Dōson, in the hopes of restoring peace to the kingdom.

A group of demons in the ancient Japanese capital of Heian is dismembering members of a family of Japanese nobles.

Kyogokudo is een verkoper van tweedehands boeken die ook dienst doet als onmyouji, of occultist in Heian-stijl. Zijn vriend Sekiguchi brengt hem het verhaal van een vrouw die al twintig maanden zwanger is. Sekiguchi gaat verder op onderzoek uit met de hulp van zijn vriend Enokizu, een detective met het ongebruikelijke vermogen om de herinneringen van mensen te zien. Ze worden ingehuurd door de zus van de onmogelijk zwangere vrouw om de vermiste echtgenoot van de vrouw te vinden en deze hele zaak tot rust te brengen. Uiteindelijk hebben ze de hulp van Kyogokudo nodig om de familievloek te bezweren.

In the early Republic of China, as Japan seeks to invade, a mysterious Onmyoji is sent to disrupt China's Feng Shui by locating its dragon veins. Led by Master Qi, a group of Chinese Taoists uncovers the plot and engages in a fierce battle of strategy and magic to protect their nation's sacred power.