Un pistolero, un ex esclavo vengativo y un fugitivo abordan un tren de medianoche hacia Atlanta. Descubren que el tren está invadido por una fuerza siniestra, y deben luchar para sobrevivir a la noche.

El tío Remus aprovecha sus cuentos sobre el conejo Brer para ayudar al pequeño Johnny a superar su confusión tras la separación de sus padres así como a acostumbrarse a su nueva vida en la plantación.

Después de que Paul D. encuentra a su antiguo amigo esclavo Sethe en Ohio y se muda con ella y su hija Denver, aparece una chica extraña con el nombre de "Amada". Sethe y Denver la acogen y luego comienzan a suceder cosas extrañas ...