Obcecado em trazer o terrorista Castor Troy à justiça, o agente do FBI Sean Archer rastreia Troy, que embarcou em um avião em Los Angeles. Depois que o avião cai e Troy fica gravemente ferido, Archer passa por uma cirurgia para remover seu rosto e substituí-lo pelo do criminoso. Quando Archer tenta usar seu disfarce para obter informações do irmão de Troy sobre uma bomba, Troy acorda de um coma e obriga o médico que realizou a cirurgia a dar-lhe o rosto de Archer.
Geoffrey Graves is a secret agent who comes ourt of retirement for a mission in South Africa. Stella Stevens stars as an enemy agent.
Auto rickshaw driver Manickam avoids violence at all costs. When some thugs begin to intimidate Manickam's family, it triggers the revival of Manickam's old self.
Siddharth Abimanyu, um cientista influente, está envolvido em várias práticas médicas ilegais. Mithran, um eficiente oficial da IPS, decide denunciá-lo.
Roland is assigned to capture Rattfink, but Rattfink holds Roland hostage.