Denne overnaturlige thriller er inspireret af virkelige hændelser og følger en skeptisk præstestuderende (Colin O’Donoghue), der sendes ud for at studere eksorcisme i Vatikanet hos den legendariske præst Lucas (Anthony Hopkins). Her får den unge mand et glimt af et fænomen, som videnskaben ikke kan forklare – og en ondskab så ufatteligt skrækindjagende, at han tvinges til at sætte spørgsmålstegn ved sin tro.
The Talbots, formerly one of the Eastern Shore's first families, have gone to seed: Pap is a drunk, soddenly decaying in his ruined ancestral home, and three of his sons (William, Carol, and Ezra) are lazy, shiftless young men. Mulligan, Pap's second son who supports the entire family by oyster fishing, falls in love with wealthy Anna Lee, but when he first kisses her, she calls him "white trash."