Un alijo de heroína valorada en unos 100 millones de dólares es robado del mismísimo depósito de la policía. El caso le será asignado a los agentes Burnett y Lowery, una pareja muy peculiar por los métodos que utilizan. La única pista que tienen para comenzar es la de un testigo que les ayudará a identificar a los atracadores y a la que tendrán que proteger.
Brendan Frye es un estudiante de instituto del sur de California, de aguda inteligencia, que no teme respaldar sus palabras con acciones si la situación lo requiere. No obstante, prefiere mantenerse al margen de todo. Pero eso cambia cuando su ex-novia Emily reaparece inesperadamente para desaparecer sin dejar rastro poco después. Sus sentimientos por ella aún son profundos, de modo que intentará encontrarla con la ayuda de su único amigo, El Cerebro, gracias al cual podrá conocer los oscuros secretos de los alumnos de su instituto y entrará en conflicto con extraños personajes como Laura, una sofisticada niña rica, el matón Tugger, el yonqui Dode, la seductora Kara y el siniestro The Pin.
Nick, ex campeón del mundo de Kickboxing, descubre a Danny, un joven que aspira también a ser campeón. Nick le entrenará entonces para que participe en un combate contra el rival ante el que perdió el título mundial. De esta manera rememora la que fue su carrera, ahora perdida.
El campeón indiscutible de Kick boxin, B.J., es llevado a prisión a causa de un asesinato que cometío de manera no intencionada. El veredicto que lo declaró culpable se debe en parte al testimonio que dio su rival Denard, un luchador del mismo deporte con el que compite por el primer puesto. Un año más tarde, el hombre es puesto en libertad y es entonces cuando quiere llevar a cabo su venganza. En una fiesta en la que coincide con Denard, ambos empiezan a pelearse y Denard le da una auténtica paliza. B. J. reconoce que no está en forma y empieza a prepararse con otro jugador de kick boxing para darle su merecido al contrincante en el rin.