Pestkoppen richten zich vaak op iemand die zwak is – iemand die precies op Yûgi Muto lijkt. Hij koestert zijn Millenniumpuzzel, een oud Egyptisch artefact dat naar de spelwinkel van zijn grootvader werd gebracht. In de overtuiging dat het oplossen van de puzzel hem zijn wens zal vervullen, voltooit hij de puzzel en laat hij een nieuwe persoonlijkheid in hem los, de ziel van de 'King of Games'. De nieuwe persoonlijkheid genaamd Yami Yûgi is precies het tegenovergestelde van Yûgi. Bij enig onrecht jegens hem neemt Yami Yûgi het lichaam van Yûgi over en dwingt de tegenstander tot een 'Schaduwspel'.
Izumi werd geboren in een familie van beroemdheden. Zijn vader is zanger, zijn moeder artiest, zijn oudere broer de zanger van de populaire band Crashers. Izumi zelf is echter slechts een nerdy student. Hij houdt van de manga 'Magical Girl Lala Lulu' en droomt ervan zelf mangaschrijver te worden. Op een dag wordt hij betrokken bij het filmen van een reclamespot waarin hij een jurk draagt. Een andere acteur op de set, Ryoma Ichijo, ziet hem aan voor een vrouw en wordt op het eerste gezicht verliefd. Het blijkt echter dat ze elkaar tien jaar geleden hebben ontmoet. En de gevoelens van Ryoma veranderen niet als hij ontdekt dat Izumi een jongen is.
The story begins when the reserved Shizuka attends a local mixer party but has trouble adjusting to the atmosphere. A beautiful older female college student named Ryou starts talking to her, and the pair hit it off. Shizuka goes to spend the night at Ryou's place. However, Ryou unexpectedly kisses Shizuka and pushes her down. Shizuka thinks the beautiful woman is a lesbian but soon discovers that Ryou is actually a man dressed as a woman.
Kang Woo Hyun is a respected anchor at a broadcasting station. He is a devout and happy father, who enjoys being surrounded by his charming family. He decides to try his luck in politics. One day, on a trip he makes with his family, a tragic incident happens. Meanwhile, Go Dong Kook, a veteran detective, who doesn't stop at anything until a case is solved, decides to take the case of Kang Woo Hyun and sets out to investigate what lies behind the tragic incident.