У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное… Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих.

Based on the short story from Terry Pratchett's book of Christmas tales entitled "Father Christmas's Fake Beard". It tells the story of a quintessentially English town which is thrown into disarray by a huge snowfall and the dramatic appearance of a 14-foot tall Abominable Snow Baby. Shunned and feared by the local townsfolk, Snow Baby is rescued by the indomitable Granny who along with grandson Albert, welcomes him into her home, showering her new pet with love and affection, changing the town’s perception and helping the community overcome their initial prejudices.