L'emperadriu Savina regna sobre el reialme d'Izmer, a desgrat de Profion, un mag que desitja fer-se amb el poder. Per això necessita el Ceptre de Savrille, amb el que control·larà els dracs rojos i l'ajudaran en la seva lluita.

Due to a curse from his former master Profion, Damodar survived his death by Ridley Freeborn as an undead entity in pursuit of an evil artifact for some hundred years, so that he might be capable of unleashing unstoppable destruction on Izmir and the descendants of those who caused his demise.

L'any 1818 la família Bell comença a percebre fenòmens estranys. Al principi són petits sorolls, alguna respiració i alguns passos; però amb el temps, la intensitat d'aquestes manifestacions paranormals augmenta. L'esperit que les produeix es torna agressiu i comença a descarregar ira sobre en John Bell i la seva filla Betsy, víctima d'atacs violents i constants. El 1998 es troba el manuscrit d'un mestre d'escola que havia conviscut amb els Bell, en què s'explica la causa del malefici.