Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.

Bugs est travesti en la Valkyrie Brunhilde qui est assise sur un cheval en surpoids. "Elle" est poursuivi par Elmer jouant le demi-dieu "Siegfried".

Le colérique Daffy Duck doit éperdument improviser, les arrière-plans, ses costumes, la bande sonore, même sa forme physique, changent et sont modifiés au gré du metteur en scène.

Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue « Le barbier de Séville ». Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le maître d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive déguisé en barbier et entraîne Elmer dans son salon de coiffure. Il étale nonchalamment sur le visage du chasseur un mélange de crème à raser et de bière, puis hache Elmer avec un rasoir. Ce dernier revient, mais armé cette fois. S'ensuit une surenchère d'échanges armés entre Bugs et lui (haches, fusils, canons). Bugs épouse finalement Elmer et laisse tomber ce dernier dans le gâteau des « noces de Figaro » ; le lapin annonce alors mécaniquement « Au suivant ! »

Daffy joue Robin des Bois qui veut absolument qu'il soit le vrai McCoy pour Frère Tuck (Porky) qu'il finit par convaincre tout le monde, y compris lui-même, qu'il n'est pas.

Despite an initial outburst of patriotism, Daffy is terrified to learn that "the little man from the Draft Board" has a letter for him, and tries his best to hide.

L'hypnose ne permet pas au Coyote d'attraper le Road Runner, ni de faire un assemblage en chaînes contrôlées de fusils ou de dizaines de souricières, mais ils parviennent tous à se retourner contre lui, naturellement.

Daffy Duck et Bugs se disputent tour à tour si c'est la saison du canard ou celle du lapin. L'objet de leurs arguments est chasseur Elmer Fudd.

Dans une nuit noire, Bugs est observé sans le savoir par un scientifique qui veut le donner à manger à son monstre. Après l'avoir attiré dans le château grâce à une lapine mécanique, Gossamer. Ce dernier se cogne et s'enfuit, tandis que le reflet de Gossamer détale devant la laideur de ce dernier. Après avoir bousculé le monstre dans un escalier, le lapin se déguise en manucure et met deux pièges à souris dans des bols où Gossamer est censé se tremper les mains.

Bugs Bunny qui dirige un orchestre est dérangé par une mouche, pendant qu'il dirige, et en partie, joue l'ouverture de Matin, midi, et soir à Vienne, une composition de Franz von Suppé.

Le dessin trouve une rangée de panneaux disant que c'est la saison de lapin («Si vous êtes à la recherche pour le plaisir, vous n'avez pas besoin d'une raison. Tout ce que vous avez besoin c'est une arme, c'est la saison du lapin!"). Bugs Bunny et Daffy se disputent de nouveau, pour savoir lequel d'entre eux est «la saison» (c'est vraiment la saison canard, comme Daffy dit au début), tandis qu'un Elmer Fudd embrouillé essaie de comprendre quel animal dit la vérité. Entre jeux de mots sournois , et de s'habiller en vêtements de femmes (y compris un chandail style Lana Turner ), Bugs parvient à s'échapper indemne, tandis que Daffy a, à plusieurs reprises son bec arraché, la tête en bas et de côté par Elmer.

Le héros Spatial Daffy combat Marvin le Martien pour le contrôle de Planète X.

Elmer Fudd achète un ensemble de tiroirs en bois sans savoir que deux jumeaux spermophiles polis ont revendiqué le meuble comme leur maison. Lorsqu'Elmer place les tiroirs dans sa chambre, les spermophiles décident de commencer à ranger leurs noix et à dessiner un excès de glands dans la maison d'Elmer. Fudd perd son sang-froid et tente d'éliminer les spermophiles par tous les moyens.

Thomas le chat trouve Tweety dans la neige, qui se réchauffait avec un mégot de cigare. La maîtresse de Thomas sauve le petit oiseau jaune avant son chat puisse le dévorer, mais Thomas ne renonce pas.

« En 1917, quelque part en France », un général français décide d'envoyer un volontaire combattre le fameux aviateur teuton, le baron Sam Von Sham. Le volontaire est tiré à la courte paille (d'un balai !), version « inversée » (c'est celui qui a le plus long brin qui « gagne »).

Bugs est un lapin de test envoyé sur la lune. Il y rencontre le commandant X-2, qui a l'intention de détruire la Terre avec son modulateur spatial explosif Aludium Q-36 .

Un ouvrier trouve une grenouille chantant dans la pierre angulaire d'un vieux bâtiment en cours de démolition. Mais quand il essaie de tirer profit de sa découverte, il découvre la grenouille ne chante que pour lui, et croasse juste pour l'agent de talent et le public dans le théâtre, où il a placé ses économies.

Le petit Henery le faucon-poulet veut piéger la corne de brume pour son dîner, et le chien de basse-cour dit qu'il aidera Henery à attraper la corne de brume à une condition : que Henery lui trouve un os. L'effort de Henery pour trouver un os au chien consiste à obtenir du fromage pour une souris et un poisson pour un chat, avec l'aide de la corne de brume ! Une fois que le chien a reçu son os, il l'utilise pour assommer la corne de brume afin que celle-ci puisse être emportée par Henery dans un train miniature.

Elmer invite Bugs à la maison pour le dîner. Pour s'échapper, Bugs fait croire à Elmer qu'il est porteur d'une terrible épidémie de Rabbititis.

Ce fut le début de Wile E. Coyote et le Road Runner. C'était aussi leur seul dessin animé réalisé dans les années 1940. Il a fixé le modèle de la série, dans lequel Wile E. Coyote (le nom latin donné ici Carnivorous Vulgaris) essaie d'attraper Roadrunner (Accelleratii Incredibus) à travers de nombreux pièges, plans et produits, bien que dans ce premier dessin animé tous les produits ne sont pas sont encore réalisés par la Société Acme.